Jakarta, Setelah di percaya sebagai salah satu penjamin emisi pada penerbitan obligasi Indonesia Eximbank dan CIMB Niaga pekan lalu, Bahana Securities kembali dipercaya sebagai lead underwriter (penjamin emisi) initial public offering (IPO) Bank Jabar Banten yang diharapkan bisa mencapai Rp 1 Triliun.

Selain Bahana Securities, Bank Jabar juga menunjuk PT CIMB  Securities sebagai penjamin emisi. PT Bank Jabar Banten akan menawarkan 20% saham baru kepada publik di harga Rp 510-680 per lembar dan dengan nilai nominal Rp 250 per lembar saham.  Saham Bank Jabar Banten rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2010 sedangkan sebelumnya pernyataan efektif IPO diharapkan akan diperoleh pada 29 Juni 2010, dengan periode bookbuliding 14-23 Juni 2010. Masa penawaran pada 1,2 dan 5 Juli 2010.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan (80%), pembukaan kantor cabang baru (10%), dan pengembangan teknologi informasi (10%). Saat ini, pemegang saham Bank Jabar Banten terdiri atas Pemprov Jawa Barat (51%), Pemerintah dan Kabupaten se-Jawa Barat 31%, Pemprov Banten 7%, dan Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Banten 10%.